Notre Histoire

Depuis 1987, notre cabinet indépendant se spécialise en planification financière. Nous avons réussi à bâtir une équipe dynamique, professionnelle et expérimentée. Nous nous distinguons des autres cabinets de services financiers par notre indépendance : elle nous permet de mener des activités de courtage et de travailler en étroite collaboration avec les autres professionnels de nos clients. Tout cela, évidemment, avec la confidentialité et la transparence en toile de fond.

Notre Approche

Leader en gestion de patrimoine, notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie grâce à une relation basée sur la confiance. Vous bénéficierez de solutions novatrices grâce à notre expérience et à notre équipe dévouée. Nos valeurs d’entreprise:

Respect – Intégrité – Communication – Progression – Réalisation

Nos Services

Votre vie est rythmée par des étapes importantes. Qu’on pense à un nouvel emploi, à une naissance, à un mariage, à l’achat d’une maison, au démarrage ou à la vente d’une entreprise, à votre retraite, les projets sont nombreux. Et qui dit «projet», dit aussi «planification financière». Pensez à Services financiers Therrien et Alain pour vous guider dans la gestion de vos finances. Nous faciliterons ainsi le passage à un autre projet.

assurance

Assurance de
personnes

  • Assurance invalidité
  • Assurance vie temporaire
  • Assurance vie permanente
  • Assurance maladies graves
  • Assurance prêt hypothécaire
investissement

Investissement

  • Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE, REEI)
  • Régime de retraite (CRI, FRV, FERR)
  • Régime non enregistré
  • Mandat gestion privée
  • Compte à honoraires
  • Compte de placement garanti (CPG)
  • Rentes, revenus viagers
  • Stratégies de décaissement
entreprise

Entreprise

  • Provisionnement de convention
  • Assurance pour associés (partnership)
  • Assurance prêt commercial
  • Plan collectif (RVER, RRI, RPDB)
  • Épargne santé retraite
  • Stratégies fiscales
  • Rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
  • Stratégies pour employés clés
  • Stratégie successorale d’entreprise
planification

Planification
financière

  • Planification successorale
  • Planification de retraite
  • Stratégies pour minimiser l’impôt au décès
  • Stratégies de décaissement
  • Référencement de professionnels
  • Efficience du transfert de patrimoine

Notre Équipe

  • Laurie Therrien

    LAURIE THERRIEN, Pl. Fin., B.A.A.

    • Planificatrice financière (Institut québécois de planification financière — IQPF)
    • Bachelière en administration des affaires avec une spécialisation en services financiers (Université Laval)
    • Représentante en épargnes collectives (Investia Services financiers inc.)
    • Conseillère en sécurité financière
    • Membre de la Chambre de la sécurité financière
    • Inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers
    • Tête d’affiche du bulletin Le Planif, Institut québécois en planification financière (IQPF), 2017
    • Finaliste pour le Prix Relève, Prix Excellence CSF, 2016
    • Lauréate du Prix de la jeune relève féminine en assurance, Association des femmes d’assurance de Québec, 2005

    LAURIE THERRIEN

    Pl. Fin., B.A.A.

    Laurie Therrien travaille dans le domaine de la planification financière et des finances depuis plus de 10 ans. Son expertise en gestion de patrimoine et en planification de la retraite fait d’elle une alliée précieuse dans l’atteinte des objectifs financiers. Elle priorise l’intérêt des clients et élabore des recommandations selon leurs besoins. Elle s’assure de bien les connaître et collabore à la réalisation concrète de leurs buts.

    En plus de son travail expérimenté et de son éthique professionnelle, Laurie Therrien maîtrise l’art de vulgariser les concepts financiers visant autant les professionnels et les familles que les retraités.

     

     

     

     

     

     

  • Simon Alain

    SIMON ALAIN, Pl. Fin., B.A.A.

    • Planificateur financier (Institut québécois de planification financière — IQPF)
    • Bachelier en administration des affaires avec une spécialisation en finances
    • Représentant en épargnes collectives (Investia Services financiers inc.)
    • Conseiller en sécurité financière
    • Membre de la Chambre de la sécurité financière
    • Inscrit au registre de l’Autorité des marchés financiers

    SIMON ALAIN

    Pl. Fin., B.A.A.

    Simon Alain cumule plus de 10 ans d’expérience en services financiers, en fiscalité d’entreprise, en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs immobiliers. Il s’est forgé une réputation d’excellence axée sur une approche personnalisée et une expertise de haut niveau. Ses compétences et son esprit entrepreneurial font de lui un planificateur de choix pour les propriétaires d’entreprises à la recherche de conseils stratégiques personnalisés, mais également pour les familles désireuses de solidifier leur patrimoine.

     

     

     

     

     

     

     

Anne-Sophie Labbé

Réceptionniste et adjointe en assurances

Véronique Lemieux

Adjointe en placements

Guylaine Demers

Adjointe en placements

Marie-Christine Barré

Adjointe, administration et développement des affaires

Jean Maltais

Analyste financier, Finalytix

Therrien & Alain

Services Financiers Therrien & Alain Inc.
3167, chemin Sainte-Foy
Québec ( Québec) G1X 1R3

Téléphone: 418 658-9087
Sans frais: 877 658-9087
Télécopieur: 418 653-3401

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