LAURIE THERRIEN

Pl. Fin., B.A.A., S.I.R.

Depuis 20 ans, Laurie Therrien accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets de vie grâce à son expertise en planification financière. Ses compétences en gestion de patrimoine et en planification de la retraite font d’elle une alliée précieuse dans l’atteinte des objectifs financiers. Elle priorise l’intérêt des clients, s’assure également de bien les connaître et élabore des recommandations optimales selon leurs besoins – autant pour les professionnels, les entrepreneurs, les familles ou les retraités. Madame Therrien maîtrise l’art de vulgariser les concepts financiers, lui permettant de traduire les situations financières complexes en planification stratégique concrète.

L’approche humaine et le professionnalisme de Madame Therrien assurent une rigueur dans ses recommandations et les stratégies financières qu’elle propose. Sa vision globale, couvrant autant le volet individuel que commercial, lui permettent d’être la principale ressource pour tous les aspects financiers décisionnels de ses clients. L’élaboration et la mise en place d’un plan financier stratégique personnalisé permettent aux clients de Madame Therrien de bénéficier d’une optimisation favorable de leur patrimoine financier.

SIMON ALAIN

Pl. Fin., B.A.A.

Simon Alain cumule plus de 20 ans d’expérience en services financiers, en fiscalité d’entreprise, en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs immobiliers. Il s’est forgé une réputation d’excellence axée sur une approche personnalisée et une expertise de haut niveau. Ses compétences et son esprit entrepreneurial font de lui un planificateur de choix pour les propriétaires d’entreprises à la recherche de conseils stratégiques, mais également pour les familles désireuses de solidifier et optimiser leur patrimoine.
L'indépendance financière est l'objectif à atteindre pour les grands projets, les rêves et la retraite. Simon vous aidera à la calculer, la maîtriser et ainsi être en pleine confiance sur votre avenir financier.

ISABELLE DERAÎCHE

Conseillère en sécurité financière – Représentante autonome
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.

Isabelle œuvre dans les services financiers depuis 2002. Son parcours professionnel lui a permis de développer une solide expertise en services financiers ainsi qu’une grande capacité à vulgariser des concepts parfois complexes. Cette expérience lui permet aujourd’hui d’offrir des conseils adaptés, concrets et alignés avec la réalité de chacun. Elle croit qu’un bon accompagnement repose avant tout sur la confiance et la compréhension des objectifs uniques de chaque personne.

Que ce soit pour planifier la retraite, protéger leur famille contre certains aléas de la vie ou faire fructifier leur patrimoine, Isabelle croit que chaque stratégie doit être adaptée à la réalité et aux valeurs de chacun. Son approche se veut simple, accessible et axée sur des relations de confiance durables.

Parce que chaque parcours est différent, Isabelle s’engage à être présente, disponible et à offrir un accompagnement personnalisé à chaque étape. Ce qui importe vraiment pour elle, c’est d’aider ses clients à avancer avec confiance vers ce qui compte vraiment pour eux.

GUILLAUME MAGUIRE

Diplômé en finance de la John Molson School of Business de Concordia University, Guillaume s’est démarqué par son parcours académique et sportif. En effet, il a complété ses études universitaires tout en étant étudiant-athlète au hockey, une expérience qui lui a permis de développer une grande discipline, un sens de la performance et une forte capacité à travailler sous pression — des qualités qu’il met aujourd’hui au service de ses clients.

Guillaume a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (Canadian Securities Course), une formation reconnue dans l’industrie financière. Cette certification lui permet d’acquérir une compréhension approfondie des marchés financiers, des différents véhicules d’investissement ainsi que des stratégies de gestion de portefeuille, afin d’offrir des conseils éclairés et adaptés aux objectifs financiers de chaque client.